东兴证券股份有限公司程诗月近期对隆平高科进行探究并发布了探究禀报《23年商量改善显豁，两隆会通有望充分进展协同作用》，本禀报对隆平高科给出买入评级，面前股价为12.41元。

隆平高科(000998)　　事件：公司公布2023年年报和2024年一季报，公司2023年全年好意思满营收92.23亿元，yoy22.45%，归母净利润2亿元，同比扭亏；2024年Q1好意思满贸易收入20.72亿元，yoy16.56%，归母净利润0.77亿元，yoy-48.95%。　　国表里业务共同发力，23年齿迹同比扭亏。23年公司好意思满了隆平发展并表，“两隆”会通取得了首要冲破，鼓舞公司营收领域迈入新台阶。按区域来看，公司国内业务营收孝敬超50亿元，同比增长44.70%；外洋隆平发展并表，孝敬营收38.86亿元。按品种来看，23年公司主力种子品种水稻种子和玉米种子鉴别好意思满营收17.77亿元和60.30亿元，同比鉴别增长36.50%和16.87%。公司抓续优化老本用度，公司各作物产业板块轮廓毛利率提高0.93个百分点，销售用度率、贬责用度率均有优化，同期公司用东说念主民币置换好意思元贷款，23年减少汇兑耗损1.23亿元。收入增长重迭老本用度优化，23年公司事迹同比好意思满扭亏，商量大幅改善。24Q1事迹下滑原因是巴西粮价低迷，销售、贬责用度加多以及汇兑耗损的加多。咱们觉得短期事迹波动不改公司基本面改善趋势，公司玉米种子在巴西市集市占率和竞争力较强，市占率稳居巴西第三，此外咱们看好两隆会通明带来的协同效应。　　生物育种布局朝上，两隆会通协同助力。公司生物育种布局朝上，投资布局的生物本领平台已得回瑞丰125、浙大瑞丰8、nCX-1、BFL4-2等9个转基因性状的安全文凭，2023年8个转基因玉米品种通过国审，产业化试点示范114万亩，国审品种数目和示范面积世界第一。巴西是群众第二大转基因作物莳植国度，两隆会通有意于国表里转基因育种本领与体系的联动换取，有意于充分进展隆平发展的本领与种质资源上风，助力国内市集育种本领升级和产业化实践。　　公司盈利预测及投资评级：咱们看好公司主贸易务抓续向好，隆平发展并表后协同效应有望充分进展。瞻望公司2024-2026年归母净利润鉴别为5.24、7.66和10.21亿元，EPS为0.40、0.58和0.78元，PE值为31、21和16倍。防守“浓烈保举”评级。　　风险辅导：转基因战略落地不足预期，公司产物研发实践不足预期等。

证券之星数据中心确认近三年发布的研报数据计较，招商证券朱卫华探究员团队对该股探究较为真切，近三年预测准确度均值为73.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.21亿，确认现价换算的预测PE为30.72。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级2家；昔时90天内机构目的均价为17.0。

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